Planification successorale utilisant l’assurance vie - AnswerConnect

Pour comprendre et maximiser l’utilisation des produits d’assurance en planification successorale.

Cette première édition de Planification successorale utilisant l’assurance vie se veut une adaptation québécoise du best-seller Estate Planning with Life Insurance, 8th Edition par Glenn Stephens.

Disponible sur AnswerConnect

La version éléctronique de la 1re édition de l’ouvrage Planification successorale utilisant l’assurance vie est disponible sur AnswerConnect !

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Ce guide a comme principal objectif d’exposer comment les produits d’assurance vie peuvent se positionner dans un cadre de planification successorale. Et par la nature de leurs besoins en matière d’assurance de personnes, la deuxième moitié de cet ouvrage explore comment les propriétaires d’entreprise peuvent utiliser les produits d’assurance pour les aider à réaliser leurs objectifs financiers.

Cet ouvrage est destiné non seulement aux conseillers en sécurité financière, mais également aux comptables, fiscalistes, avocats, notaires et tout autre professionnel touchant de près ou de loin à la planification successorale puisque les questions portant sur les avantages des produits d’assurance vie sont généralement abordées au cours du processus de planification qu’il s’agisse de philanthropie, de testament et succession, de planification utilisant des fiducies, de financement, de conventions d’actionnaires ou de questions purement fiscales.

Sans être un guide exhaustif sur la planification successorale, ni un recueil complet sur la fiscalité. Les notions de fiscalité et de droit qui y sont présentées servent de fondation nécessaire à la compréhension du rôle que jouent les produits d’assurance de personnes dans un cadre de planification successorale.

Nos auteurs de cette adaptation québécoise sont respectivement actuaire et planificateur financier, conseillers autonomes en sécurité financière, en assurance et rentes collectives.

Utilisé par les praticiens depuis plus de 20 ans, ce guide se veut une précieuse source de connaissances pour qui veut comprendre et maximiser l’utilisation des produits d’assurance en planification successorale.

Parution: octobre 2021

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